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China's Companies Global M&A Outlook, 2020
Conference Time: 15: 00-17: 00, February 28, 2020Conference Venue: Online
Conference Registration: Please click "閱讀原文" at the end of the article
Conference Organizer: Morning Whistle Group
Academic Support: emlyon business school
會議主要議題 The main conference topics
報告發(fā)布：《中企海外并購2019年回顧與2020年展望》
演講嘉賓：張鑫 晨哨集團高級分析師
主題分享：第三次全球化浪潮與中國機會
演講嘉賓：王世渝 中國資深投資銀行家,、全球并購專家,、法國里昂商學(xué)院美好商業(yè)中心專家
主題分享：2020年宏觀策略與并購市場機遇分析
演講嘉賓：魏巍 中國建設(shè)銀行投資銀行部副總經(jīng)理
主題分享：疫情對中資全球投資并購影響與應(yīng)對策略
演講嘉賓：陳巍 德恒律師事務(wù)所管理合伙人
主題分享：美國投資審查新規(guī)：基金在美投資新要求與新機會
演講嘉賓：孫捷 奧睿律師事務(wù)所上海和北京辦事處合伙人
Report Release: "China's Outbound M&A 2019 Review and 2020 Outlook"
Guest Speech: The Third Wave of Globalization and China's Opportunity
Guest Speech: Analysis of macro strategies and M&A market opportunities in 2020
Guest Speech: Impact of the epidemic on China's global investment M & A and responsestrategies
Guest Speech: Impact of the epidemic on China's global investment M & A and responsestrategies
嘉賓簡介
王世渝
富國富民資本董事長
法國里昂商學(xué)院美好商業(yè)中心專家
王世渝先生是中國資深投資銀行家,、全球并購專家,，具有28年資本市場從業(yè)經(jīng)驗,。自2008年到2019年來往于全球20多個國家從事全球投資并購業(yè)務(wù)?，F(xiàn)任富國富民資本董事長等多個企業(yè)職務(wù),。同時擔任法國里昂商學(xué)院美好商業(yè)中心專家等多個社會職務(wù)。
他于1991年進入中國資本市場,，是中國資本市場第一代參與者,，曾主持上百家以上企業(yè)的改制、重組,、上市,、并購業(yè)務(wù)及大量的投資融資業(yè)務(wù)。在企業(yè)境內(nèi)外上市,、并購重組,、投資融資、房地產(chǎn)金融領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗,。曾任萬通集團投資銀行部總經(jīng)理,、萬盟投資管理有限公司創(chuàng)建人之一、董事總經(jīng)理,、海南順豐集團董事,、德隆集團友聯(lián)金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理、中國工商聯(lián)之光彩49集團主要籌建人之一,。首創(chuàng)中法,、中歐跨境平行并購基金。
他曾親自參與廈門國泰,、吉林輕工,、北方五環(huán),、中體產(chǎn)業(yè)、四川新希望,、海南寰島等公司上市;沈陽國有房產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營公司改制,、遼寧盼盼防盜門管理者收購、河北鐘樓啤酒杠桿等公司收購;譚木匠公司香港上市博盈投資,、寶龍股份,、東碳股份、嘉泰等公司借殼上市;宏泰礦業(yè)投資,、烏拉特化肥并購,、南昌商業(yè)銀行投資、中博傳媒公司投資等;
曾出版的著作包括《中國的納斯達克》,、《曾經(jīng)德隆》,、《中國重組》、《全球并購,、中國整合》,、《創(chuàng)事記》。即將出版第一部由中國專家寫作的全球化著作《第三次全球化浪潮》,。
鐘揚
中國建設(shè)銀行投資銀行部副總經(jīng)理
博士,，曾就職于證監(jiān)會基金部、建銀國際公司行政總裁助理,、副行政總裁,。
陳巍
德恒律師事務(wù)所管理合伙人
陳巍律師擅長公司境外收購及兼并、外商投資,、知識產(chǎn)權(quán),、跨境爭議解決等法律業(yè)務(wù)。陳巍律師在跨境并購業(yè)務(wù)方面具有極其豐富的經(jīng)驗,，曾牽頭負責多起跨北美,、歐洲、及亞洲諸多國家的大型投資及收購項目,，業(yè)務(wù)廣泛涉及高科技,、醫(yī)療健康、礦業(yè),、制造業(yè),、汽車等領(lǐng)域。
代表案例
境外投資
- 國際投資發(fā)展有限公司以退市方式收購美國納斯達克上市芯片半導(dǎo)體公司Mattson Technologies Inc.
- 擔任建廣資產(chǎn)以27億歐元收購荷蘭恩智浦公司的標準元器件業(yè)務(wù)項目法律顧問
- 代表亦莊國投自通用汽車收購耐斯特項目
- 代表中信國安作為買方團成員參與奇虎360私有化項目
- 代表某北京市國有企業(yè)以私有化方式收購美國納斯達克上市芯片半導(dǎo)體公司 (Integrated Silicon Solutions, Inc., 芯成半導(dǎo)體)項目
- 代表某集團公司通過協(xié)議安排 (plan of arrangement) 方式收購加拿大某上市能源公司項目（涉及加拿大,、荷蘭,、德國等多個法域）
- 代表某大型礦業(yè)集團公司通過協(xié)議安排 (plan of arrangement) 方式收購加拿大某上市項目（涉及加拿大、美國,、蒙古,、土耳其,、吉爾吉斯斯坦等多個法域）
- 代表某上市公司以資產(chǎn)收購方式收購某大型跨國公司血糖儀全球業(yè)務(wù)項目（涉及四十多個國家子公司）
- 代表某國企上市公司收購荷蘭某航運公司項目（涉及荷蘭、新加坡,、菲律賓,、巴拿馬、澳大利亞,、愛爾蘭等多個法域）
- 代表某基金收購跨五個法域的全球領(lǐng)先的精密機械制造科技公司項目
外商投資
- 擔任美國生物制藥公司FibroGen在華投資法律顧問
- 擔任德國上市公司普夫萊德雷爾基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)有限及兩合公司與中國鐵道部的高速鐵路技術(shù)引進項目法律顧問
- 擔任以色列某基金在華合資設(shè)立太陽能光伏合資企業(yè)項目法律顧問
- 擔任中國建設(shè)銀行與某國際資源管理公司技術(shù)許可項目法律顧問
- 擔任中國人壽資產(chǎn)管理公司與美國某軟件公司軟件許可項目法律顧問
孫捷
奧睿律師事務(wù)所上海和北京辦事處合伙人
曾代表的客戶包括光明食品,、京東集團、中國地產(chǎn)集團,、天合光能,、中電電氣光伏、完美世界,、昱輝陽光、土豆網(wǎng),、文思海輝,，以及一些國際投資銀行和私募股權(quán)基金等。
孫律師為來自多個行業(yè),，包括可再生能源,、生命科學(xué)、金融服務(wù),、消費品/零售和科技的中國和國際客戶就廣泛的資本市場和公司業(yè)務(wù)事宜提供法律意見,。他也具有代表中國企業(yè)募集資金或在海外投資，以及為外國投資者在中國進行投資的豐富經(jīng)驗,。孫律師經(jīng)常代表發(fā)行人及承銷商在美國及香港進行公開證券發(fā)行,，包括代表中國企業(yè)進行首次公開發(fā)行及根據(jù)美國144A規(guī)則和S條例的證券發(fā)行。
代表案例
私有化交易
- 代表豪鵬國際（在納斯達克上市的鎳氫和鋰離子充電電池制造商）的主席兼首席執(zhí)行官（潘黨育先生）和由其組成的銀團對公司進行私有化收購,。
- 代表斯凱網(wǎng)絡(luò)（于納斯達克上市的中國移動應(yīng)用程序平臺和游戲發(fā)行商）的特別委員會處理該公司的私有化項目,。
- 代表完美世界有限責任公司的創(chuàng)辦人及主席（池宇峰先生）對公司進行總額達10億美元的私有化項目。
- 代表久邦數(shù)碼科技有限公司的主席及首席執(zhí)行官（鄧裕強先生）以及由他組成的財團對公司進行總額約1.55億美元的私有化項目,。久邦數(shù)碼是于納斯達克上市的一家中國移動互聯(lián)網(wǎng)項目與服務(wù)提供商,。
- 代表文思海輝技術(shù)有限公司（總部設(shè)在中國的全球咨詢和科技服務(wù)提供商），處理其獲以黑石集團為首的銀團對其進行總額達6.25億美元的私有化交易,。該交易是近年來涉及美國上市的中國企業(yè)的最大規(guī)?？萍疾①徑灰字弧?
并購
- 代表京東集團（于納斯達克上市,，中國最大的B2C在線零售商之一）：投資3.97億美元入股Farfetch（總部位于倫敦的一家奢侈品在線零售商）,。與沃爾瑪（于紐交所上市的零售商）達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括以價值15億美元的股份向沃爾瑪收購“一號店”商城平臺資產(chǎn),。
- 代表青島海爾對意大利家電制造商Candy公司投資4.75億歐元,。
- 代表完美世界有限責任公司（在納斯達克上市的一家北京大型網(wǎng)上游戲開發(fā)商及經(jīng)營商）：以1億美元收購盛大游戲的3,030萬股A級普通股,，其后以1.05億美元將所購股權(quán)全數(shù)出售予上海并購股權(quán)投資基金（Shanghai Buyout Fund L.P.）。以5,000萬美元向雅達利（Atari）收購Cryptic Studios（美國舊金山一家領(lǐng)先的游戲工作室）,。
- 代表光明食品（集團）有限公司：收購Salov集團（意大利一家橄欖油,、籽油及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商）的90%股權(quán)。向私募基金PAI Partners投標收購法國Yoplait（全球第二大酸奶制造商）的多數(shù)股權(quán),。
- 代表百度與CloudFlare（美國一家網(wǎng)絡(luò)安全公司）進行戰(zhàn)略合作,。
- 代表深圳樂信控股（于納斯達克上市的中國在線消費金融平臺）在美國和東南亞地區(qū)進行投資。
- 代表文思信息技術(shù)有限公司（一家國內(nèi)的信息科技服務(wù)提供商和領(lǐng)先的離岸軟件研發(fā)公司之一）與海輝軟件（國際）集團公司進行總額達8.75億美元的合并,，以組成中國最大的離岸資訊科技服務(wù)提供商文思海輝技術(shù)有限公司,。
- 代表上海大黃蜂網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)（中國第四大出租車打車軟件公司）將其全部股權(quán)出售予獲阿里巴巴投資的快的打車（中國一家領(lǐng)先的出租車打車軟件公司）。
私募股權(quán)
- 代表京東健康進行總額達1億美元的A輪投資,。
- 代表京東物流進行總額達25億美元的融資,，這是中國物流行業(yè)最大單筆融資。
- 代表恒松資本收購美國兒童集團TheChildren's Group, LLC的100%股權(quán),。
- 代表華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金對嗶哩嗶哩進行總額達1億美元的D輪投資,，并對中國數(shù)家科技公司進行投資。
- 代表上海聯(lián)和投資有限公司擬對多家美國科技公司進行投資,。